ファイナンシャルプランナーのつみたてnisa大公開!【2020.6月末上半期編】

FP中野の運用実績
 
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はじめに

ここでは、私が行っている『つみたてnisa』の運用状況を毎月の収支と共に公開していきます。

 

 

今回は、いつもの収支と共に上半期の振り返りも見ていきたいと思います。

 

現在、積み立て中なのは、

  • ひふみプラス(毎月5,000円)
  • 楽天・全米株式インデックスファンド(毎月5,000円)
  • eMAXISS SLIM新興国株式インデックスファンド(毎月5,000円)
  • eMAXISS SLIM米国株式S&P500(毎月10,000円)
  • eMAXISS SLIM全世界株式[オールカントリー](毎月5,000円)

『ニッセイ225インデックスファンド』を除く5銘柄です。

 

 

では、早速、

 

 

2020.6月末現在、私のポートフォリオとつみたてnisaの資産は以下の通りです。

 

 

 

ようやく、コロナの影響から脱却してきた感がありますね。

 

 

つい先日、アメリカで大暴落がありましたが、それを含めても全てプラスに転じています。

 

『ひふみプラス』は今の所調子良いですね。

 

 

『ひふみプラス』について解説しています。

 

 

 

 

収支報告を開始した2020.3月の記事に、この銘柄にした理由をざっくり述べていっています。

 

 

 

 

それでは、今月の収支です。

 

 

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2020.6月末 つみたてnisaの収支

 

3月よりの収支

元金収支結果
273,694円+12,165円285,859円

 

 

当初比 結果   +4.44%

 

先月よりの収支

元金収支結果
273,694円+39,167円285,859円

 

 

先月比 結果   +15.88%

 

ここ、1ヶ月でかなり値を戻しました。

 

しかし、実経済がよくなった訳ではなく、コロナも収束した訳でもないので、余波は今後いつ起こるか分からない状態です。

 

 

上半期の収支をまとめてグラフにしてみました。

【左(青)】出資した金額

【真ん中(オレンジ)】収支

【右(水色)】合計金額

 

やっと、今月からプラスに転じていますね。

 

 

また、7月末に報告させて頂きます。

 

 

 

 

 

 

 

最後までご覧頂きありがとうございました。

 

 

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